Precalienta el horno a 375°F (190°C).

Lleva el agua y el arroz a ebullición en una cacerola. Reduce el fuego a medio-bajo, tapa y cocina a fuego lento hasta que el arroz esté tierno y el líquido se haya absorbido, aproximadamente de 20 a 25 minutos.

Cocina el tocino en una sartén grande a fuego medio-alto, dándole vuelta ocasionalmente, hasta que esté dorado uniformemente y crujiente, aproximadamente 10 minutos. Escurre sobre toallas de papel; reserva los jugos.

Sazona los pechos de pollo con ajo en polvo, cebolla en polvo, nuez moscada, sal y pimienta negra.

Derrite la mantequilla en una sartén grande a fuego medio-alto. Cocina los pechos de pollo en tandas, dándoles vuelta una vez, hasta que los centros ya no estén rosados y los jugos salgan claros (de 10 a 12 minutos por tanda), asegurando una temperatura interna de al menos 165°F (74°C). Corta el pollo en trozos pequeños; reserva los jugos.

Lleva la crema espesa, la sopa de crema de champiñones y la sopa de crema de pollo a fuego lento en una cacerola grande; mezcla el tocino, los jugos del tocino y los jugos de pollo.

Extiende el arroz cocido en una capa gruesa en el fondo de un molde de 9x13 pulgadas. Coloca el pollo encima, luego vierte la mezcla de sopa sobre él. Cubre el molde con papel aluminio.