Preriscalda il forno a 375°F (190°C).

Porta ad ebollizione l'acqua e il riso in una pentola. Riduci il fuoco a medio-basso, copri e lascia sobbollire fino a quando il riso è tenero e il liquido è stato assorbito, circa 20-25 minuti.

Cuoci la pancetta in una grande padella a fuoco medio-alto, girandola occasionalmente, fino a quando non è uniformemente dorata e croccante, circa 10 minuti. Scola su carta assorbente; metti da parte il grasso.

Condisci i petti di pollo con aglio in polvere, cipolla in polvere, noce moscata, sale e pepe nero.

Fai sciogliere il burro in una grande padella a fuoco medio-alto. Cuoci i petti di pollo a lotti, girandoli una volta, fino a quando i centri non sono più rosa e i succhi scorrono chiari (10-12 minuti per lotto), assicurandoti che la temperatura interna sia almeno di 165°F (74°C). Taglia il pollo a pezzetti; metti da parte il grasso.

Porta a ebollizione la panna, la zuppa di funghi e la zuppa di pollo in una grande pentola; mescola la pancetta, il grasso della pancetta e il grasso del pollo.

Distribuisci il riso cotto in uno strato spesso sul fondo di una teglia da 9x13 pollici. Disponi il pollo sopra, quindi versa il composto di zuppa sopra. Copri la teglia con carta stagnola.