Cuocere la pancetta fino a renderla croccante in una grande padella, poi tagliarla a pezzetti.

Affettare finemente le cipolle e cuocerle nel grasso della pancetta fino a caramellarle.

Bollire i maccheroni secondo le istruzioni sulla confezione e scolarli.

Fondere il burro in un tegame capiente, aggiungere la farina e mescolare per fare un roux.

Incorporare gradualmente il latte, la senape di Digione, la salsa piccante e la noce moscata. Cuocere fino a quando si addensa.

Mescolare il formaggio Cheddar e Gruyere fino a quando si scioglie e diventa liscio.

Combinare i maccheroni cotti e la salsa al formaggio, quindi incorporare le cipolle caramellate e la pancetta.

Trasferire in una pirofila, coprire con cipollotti e pangrattato panko.