Làm nóng lò ở nhiệt độ 400 độ F (200 độ C).

Đun sôi một nồi lớn nước có ít muối. Nấu mì ống khuỷu tay trong nước đang sôi, thỉnh thoảng khuấy đều, cho đến khi vừa mềm nhưng vẫn còn dai, khoảng 8 phút. Rửa sạch và để sang một bên.

Đun chảy 1/4 cốc bơ trong một chảo lớn ở lửa vừa. Khi bơ bắt đầu nổi bọt và sủi bọt, khuấy đều với bột; nấu trên lửa vừa cho đến khi bột bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt, từ 3 đến 4 phút.

Thêm thyme, cayenne và tiêu trắng; nấu và khuấy thêm một phút nữa, sau đó khuấy đều 1 cốc sữa cho đến khi mịn. Đổ phần sữa còn lại vào và khuấy lại. Đun nóng nước sốt chỉ đến mức vừa đủ sôi.

Khuấy đều muối, nước sốt Worcestershire và hạt nhục đậu khấu. Đun nhỏ lửa, khuấy thường xuyên, trên lửa vừa thấp cho đến khi đặc lại, khoảng 8 phút.

Tắt bếp, sau đó thêm 2 1/4 cốc phô mai Cheddar; khuấy đều cho đến khi tan chảy và kết hợp. Trộn đều với mù tạt Dijon.

Chuyển mì ống vào một khay nướng 8x8 inch, sau đó đổ nước sốt phô mai vào; khuấy đều để kết hợp mì ống với nước sốt.

Trộn đều vụn bánh mì Panko và 1 thìa bơ đã tan chảy trong một bát nhỏ.

Rắc hỗn hợp lên trên mì ống và phô mai. Rắc 3/4 cốc phô mai Cheddar còn lại lên trên.